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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業(ye)有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥(yao)估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协(xie)议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续(xu)强调成长(zhang)科技(ji)板块的回调风险。

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1、下半年贵金属维持多头方向🤬🍅🩱😠，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🥑👿🍑。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息😠、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能💯👜，年内金价上方关注 3900-4000 美元🧡，白银上方关注 39-40 美元💔🍎。

2、科技兴**族兴👘，科技强则国家强。在笔者看来，当今全球科技竞争白热化🍇，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在💋。资本市场作为现代经济核心枢纽🥬🌽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化😻🥝；产业升级反哺科技再创新👛🤬，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态👄，为科技强国建设提供强劲动能💛💛🥬。