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【数据·估值】本周整体A股估(gu)值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分位数。本周指数估值多数下(xia)降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅(fu)居前，计算机、食品饮(yin)料、建筑材料估值跌幅(fu)居前。

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原油加工降幅(fu)扩大。5月份，规上工(gong)业加(jia)工原油5911万吨，同比下降1.8%，降幅(fu)比4月份扩大0.4个百分点；日均(jun)加(jia)工190.7万吨。

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6月16日上午，IP经济概念股盘中走强🥕。个股方面，元隆雅图12日8板，高乐股份👗、美邦服饰、珠江钢琴等涨停，华谊兄弟😠🍓、明月镜片等跟涨🍓。

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中东局势本周(zhou)急剧升温。6月13日，以色列(lie)对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创(chuang)下(xia)近三个月来最大(da)单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈(lie)震荡，美(mei)股股指期(qi)货应声跳水(shui)，避险资产黄金价格(ge)快速上涨。市(shi)场分(fen)析师普遍认为，此次事件(jian)不仅推高了短期油价，更可能改变(bian)全球能源市场的(de)长期格局(ju)，因为霍尔木兹海峡的(de)航运安全再次成为焦点。能源专家(jia)警(jing)告，若冲突持续升级，油价(jia)可能突(tu)破100美元/桶的心理关口。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、值得强调的是🥕😠🥔🍋，作为这一交易的结构，Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超级智能团队。换言之，这是一笔带有明显“人才收购”（Acquihire）特点的交易。