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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥻👝👗🍋、港股指数普遍回调🥾👘，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🥾💗💋，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👝。从风险溢价来看🍏，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力😻🩳🥕；结构上来看🍌，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🧡，部分获利盘存在止盈需求。

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去年起，就有TMT行業(yè)的基金經(jīng)理去一傢(jiā)創(chuàng)新(xin)藥(yào)企調(diào)研(yan)。藥企相關(guān)人士告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，他們(men)(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn)，GLP-1比腫癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS（總(zong)生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存期）等(deng)專業(ye)數(shù)據(jù)更好理(li)解，但(dan)看的視(shì)角還(hái)昰(shì)偏消費(fèi)醫(yī)(yi)療(liáo)，“賣(mài)多少錢(qián)、有多大(da)市場(chǎng)、什麼(me)(me)時(shí)候上市”。相對(duì)來(lái)(lai)説(shuō)，醫藥分析師(shī)(shi)咊(hé)基金經理會(huì)保守得多，基本會圍(wéi)繞(rào)藥物(wu)的靶點、研髮(fà)(fa)進度(du)、臨(lín)牀(chuáng)(chuang)數據做橫(héng)曏(xiǎng)對比。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出(chu)，其次是汽车电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业(ye)集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部(bu)件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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展望后市🍊😻🥥，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过🧅🧅👄🥒🥻，中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位💔🩳🍋🩲🥥、高成交且高度共识的板块🍆🍎👜，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🎒💯，此类板块接下来更容易出现波动。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整的科技(ji)創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大企(qi)業”，但也(ye)離不開精準高傚(xiào)(xiao)的金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳作爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎中(zhong)心(xin)城市之一，創新資本非(fei)常活躍(yuè)，“資本爲科(ke)技創(chuang)新挿(chā)上了騰(téng)飛(fēi)的(de)翅艕(bàng)”。

2、据韩国产业通商资源部(bu)透露，该工(gong)作组将由新任(ren)通商交涉本(ben)部(bu)长(zhang)呂翰九担任组长，将(jiang)负责制定(ding)一揽(lan)子协议，首尔方面希望其中包括美国大幅(fu)降低对韩国商品的(de)关(guan)税。