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4月29日，中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山、纳伦1号、科什特伯三座隧道开工建设。这标志着中吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工阶段。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股(gu)中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)(gou)牛，仍(reng)依顂(lài)于科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短(duan)期科技超(chao)跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)(duan)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新(xin)凝聚共識(shí)，更可能需要等(deng)待基礎(chǔ)層(céng)突破，打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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二🥬、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💗💛。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🧄🍌🍓。可能是美国经济下行超预期🎒💋，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外😻，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👙。而预期提升🤍🩰、市场上涨后，验证的容错会有所降低👡🧡🥝，也可能成为扰动的来源。

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在“电风(feng)扇”式的轮(lun)动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块(kuai)的走强固然(ran)存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标(biao)的上(shang)涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标(biao)的将(jiang)获得显著超额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者而言(yan)，在(zai)短期波(bo)动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存👄🩱💔，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升💟。下游逐步贴近季节性需求淡季🥝🧄，塑编🥑🍅🍏、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑💘👜，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡🍅💛💛，价格波动空间有限。

2、“当下低(di)利率与高(gao)波动的市场环境(jing)，促使投资者从传(chuan)统(tong)储蓄转向多元化资产配置。”中信证券首席经济学家明明表(biao)示，在存款收益缩水以及通胀压力下，投资者保值需求上升，资金正加速(su)流向实体经济与资本市场。除了债券(quan)票息之外，“固收+”还可与当前市场的优(you)质资产搭配，因此成为投资策略的(de)主要(yao)选择。