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報(bào)告(gao)強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)(guan)稅(shuì)大限”、7月8日(ri)開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)(ma)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)(cai)報(bao)季將(jiāng)昰(shì)接(jie)下來(lái)重(zhong)要的催化(hua)劑(jì)。

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2025年6月(yue)11-12日，字(zi)节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术(shu)产业(ye)化路(lu)径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单(dan)中成(cheng)绩(ji)领先，且具备突(tu)出的价格优势(shi)。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键(jian)环节实(shi)现了(le)迭代更新。

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上半年经济(ji)进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年(nian)一季度营收同(tong)比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋(qu)势，但仍低于负债端利率(lv)水平；2025年一季度(du)归母(mu)净利(li)润(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指(zhi)数很难突破中(zhong)枢大幅上涨。另一方面，在配置(zhi)型资金托底的背景下(xia)，A股指数短(duan)期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🍎👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠👘🩰。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋💔🥻💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四👝👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖🎒💖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓😡👝💓。我们参考工业企业盈利💋👘💘👘、库存阶段🥻🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲。结合中观景气、盈利能力🧅、筹码分布、估值💓🍎🍓🧅🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻💔👗🥿🥝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧄💘、小金属）、计算机等👜👚💞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑🍊🥝👿、非银金融、国防军工、创新药。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重😈。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、经过汇率换算之后可知🥻，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行🌽👅💝🥥，且低于二级市场价格约25%🍑🩰。