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6、卓創(chuàng)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月12日，自緐(fán)自養(yǎng)養殖利潤(rùn)120元/頭(tóu)，較(jiào)上週較少23元/頭，外購(gòu)(gou)仔豬養利(li)潤127元/頭，較上週減(jiǎn)(jian)少9元/頭。週內(nèi)，仔豬保育成本變(biàn)動(dòng)不大(da)，對(duì)應(yīng)仔豬外購成本繼(jì)續(xù)減少，自緐自養與(yǔ)(yu)仔豬育肥理論(lùn)成本均小跌。養殖耑(duān)積(jī)極(jí)齣(chū)欄(lán)，市(shi)場(chǎng)增量明顯，而需(xu)求耑跟(gen)進(jìn)乏力(li)，供大于(yu)求帶(dài)動豬價(jià)震盪(dàng)走低(di)，囙(yīn)此兩(liǎng)(liang)項(xiàng)盈利均環(huán)比下滑。

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因此，这位摩(mo)根大通策略师认为(wei)，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策，都可能屈服于特(te)朗普的首要目标，即维持低(di)能源价格(ge)，这是特朗普‘迅速击败通胀、快速(su)降低物价并(bing)重振(zhen)爆炸性(xing)经济增长’的竞选承(cheng)诺。”

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众多的研究观点认为(wei)伊朗(lang)毫(hao)无胜算(suan)，根本不是以色列的对手，他也没有真实能力封锁霍尔木(mu)兹海峡，从账面实(shi)力(li)看(kan)，或者基于“理(li)性人”视角看确实是这样。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡(xia)吗？另外伊朗(lang)能源设施遭打(da)击后，对(dui)原油(you)市场会有怎(zen)样(yang)的冲击？

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而在周末发布的一份更新报告中，小摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%。在该报告中👄，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道🥻，以色列对伊朗的袭击已将最坏情况——即霍尔木兹海峡关闭，油价呈指数级飙升发生的几率🧄🥻💝，提高了一倍以上达到17%。

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1、3） 经济基(ji)本面来看，内需(xu)不足、物价低迷仍对(dui)企业盈(ying)利产生(sheng)制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期(qi)，5月PPI同比(bi)下降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步走(zou)扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除(chu)了油价下(xia)行的(de)输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也(ye)是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅(chang)通供需循环(huan)，打通实体经济堵点”，需要(yao)“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈(ying)利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出(chu)底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优(you)势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。