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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💓。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👗🍊🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😻🧡👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍈🍎🩰🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙🍎🍒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)(chan)品價格(ge)指(zhi)數(shù)上(shang)行。截至6月27日，6月(yue)Brent原(yuan)油(you)現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化(hua)工品多數上漲(zhǎng)(zhang)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等(deng)價格下跌。

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6月28日至(zhi)29日，2025上市公司论坛在温州举行。论(lun)坛上，上海证券交易所、深圳(zhen)证券交易所和北京证券(quan)交易所相关负责人(ren)，就资本市场(chang)服务科技创新和新质(zhi)生产力(li)发展、新一轮改革举措落(luo)地(di)等话题集中(zhong)发声(sheng)，释放多维度改革信号(hao)。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🍌👞💛🌽🥦，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元👜🍓。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍎🧅，并将其成本计为零。

2、主要观点：2025 年(nian)上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏(hong)观(guan)预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。