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分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港股表(biao)现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩(ji)影响更(geng)大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增(zeng)速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛(lian)。

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1、近一周，港股创新药概念板块表现突出，成为南向资金“扫货”港股的主要布局方向。Wind数据显示💯💔🍏💟，6月9日至6月13日🌽💖🍇👙🧄，医疗保健业成为南向资金周度净流入最多的恒生一级行业板块，达67.71亿元👅。资金涌入下，部分港股创新药主题ETF近期显著放量。

2、在袭击发生前的几天里🥝👜🥦🩰💔，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测👅🍇🥕，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上🥿😻🥭🥭。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧👘👗。