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🏮行业配置层面🍆🥥😻🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💟💞👄🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏🌽💋。以月度-季度维度的轮动视角看🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥭🥥、风电、游戏已陆续兑现外🤍🩲，后续建议关注半导体😈👄👝🩱、电池（固态电池主题）💕🍆👅、电网设备👚🥻💛💛🎒、工业金属💌🍉🍒🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝👗🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥬🍄👄，短期风格层面继续关注科技🧡👘，行业层面优选光模块/PCB👝🥑🍅💟💋、国产算力链👜，以及近期明显涨价的存储、小金属🥬😈。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👅。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🥾💗，大信所因涉嫌星星科技（**）🥿🥕🥑、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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6月重(zhong)要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重(zhong)要作用，但是(shi)货币政(zheng)策需要(yao)累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后。

2、今年4月1日🥕👙，泸州银行召开董事会会议👝🩱🩰，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权🥒🥭，即发行不超过10亿股新H股🍓👞🍉🥝。