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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛，更优的策略是低位布局🍉，善用赔率思维🍑🍏💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎🩱💋🤬，除我们自5月以来持续强调的军工🍇🍉、风电、游戏已陆续兑现外👞💓👛👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💗🥿🩳、啤酒等板块的轮动机会💯👠😠；而另一方面🥭👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍇👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价🍒👝🥝，注销并减少注册资本🍈💞🍆🥒🥭。本次回购资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股🧄。

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战略上🧄💔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝🥕🍑、上市公司盈利偏弱😻🍍🥬、政策基调积极、各类主题机会活跃💓🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍑🍊🍈🥒🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤍，更重要的是2014年二季度🍊😻🥾，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍎🥦🥔。2020年7月突破后形成的牛市🥥💌👅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤍👘。

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1、“天下没有不散宴席🥥🥦👚，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快💋，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新(xin)估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案(an)将在未来十年内(nei)使美国赤(chi)字增加近 3.3 万亿美元(yuan)。