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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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