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“我认为我们不应期待(dai) 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支(zhi)持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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美债：收益(yi)率延续(xu)下行(xing)，收益率(lv)曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下(xia)跌，周中美国经济硬数据走(zou)弱，美联储官(guan)员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席(xi)具(ju)有可能性。短端利率下行，长短端利差(cha)继续走扩(kuo)。

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风险提示(shi)：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交(jiao)易动向。标的指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史(shi)业绩不预示指数未来(lai)表现。基金管理(li)人评估的本基金(jin)的风险等级为R3-中风(feng)险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的(de)信(xin)息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文(wen)中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金(jin)管(guan)理人管理的其他基金(jin)的业绩并(bing)不(bu)构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资需谨慎。

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1、往(wang)后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数(shu)据很关键，将直(zhi)接影响市场(chang)对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可(ke)能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

2、2、需求方面：随着(zhe)美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输(shu)量持续(xu)反弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该货量反(fan)弹主要来自(zi)积压订单，高运(yun)价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈(kui)订舱量因(yin)赶在豁免期限前清(qing)关而(er)明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于(yu)被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补(bu)库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费(fei)品(pin)行业仍有一定补库(ku)需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出(chu)口引领机电产品出口(kou)高增长，但受去年5月(yue)之后订单暴涨受(shou)同期较高基(ji)数影(ying)响，以(yi)及此前高关税压力下(xia)企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续(xu)下滑，家电出口前(qian)景难言乐观。