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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👅🧄💌🍎。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👛🥻🌽🥿，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👗💓，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💞🍑🤍，若发运没有明显下降🧄👢🧅🍌，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍊💌🍉，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、不过，也有投资人士认(ren)为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任(ren)命了免疫(yi)学领域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创(chuang)新(xin)药资(zi)产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人(ren)，还曾担任赛诺菲巴(ba)斯德美世公(gong)司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和(he)市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司(si)转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美(mei)元收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手(shou)。