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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港(gang)股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列为全年工(gong)作(zuo)重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的(de)会面，进入(ru)2019年，中美(mei)贸易摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布(bu)的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收(shou)敛(lian)需观测到货币宽(kuan)松加(jia)码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度(du)。

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