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整体看👞🥥🥒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🌽。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍌👘🥦、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善💞💞😻；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👅🩱；3）消费服务领域👢🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉😠；此外贵金属🍆🍑、燃气🥦、电力、农化制品🤬💯🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🩲💋，叠加供给刚性或受限👗🩳，中报业绩有望边际改善。

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何涛： 我以前脾气很爆🍋🥭🧄，对现在做的事是不利的🥑。比如会当众批评人，在小鹏汽车🥾🤬👝，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底🧅💟🩱🥻🥦。现在员工可能会想🍏🌽🍉，老板都骂我了，是不是待不下去了。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🍍👘🤍🍅，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成👄👛🩲。55 至 64 岁的参与者中🥝，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%🩲😻，其余为债券指数基金🥒🍎🧅👢🩲。

2、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大(da)多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低(di)位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率(lv)将决定后续(xu)脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是(shi)乐观因素(su)占优。