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🏮 本周(zhou)市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人(ren)民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资(zi)金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收益0.50%，全市场股票池(chi)中获(huo)得超额收益0.09%。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億(yi)、200億至500億以及大于500億(yi)的(de)上市公司(si)纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🍍👡，净资产增长率因子😠🥾、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💖🧡🍋。估值类因子中💓💓，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥑。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👗、通信行业大市值风格显著🥕💛🍋。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要(yao)风险虽未(wei)完全消除(chu)，但(dan)已有所(suo)缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾的(de)经济信号和模糊的数据(ju)，未来的(de)走势绝非一目了然。

2、总量政策方面🍓🍇🍓，6月促消费政策密集发布👙。具体来看🍊，6月18日💯，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥾，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行😡💯🥻🥦🥑、国家发展改革委🥒💯👄、财政部🩱🍑、商务部、金融监管总局🤬、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🩰🍈💖、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥒🍉👚、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍉，积极培育消费需求。同日💗👜🥬🩲，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🎒🍅，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍊🥿🍎，鼓励各地发布餐饮美食指引🍋🍍🍓，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👗💘，6月以来，江苏省🍓👗、广西壮族自治区🥝、深圳市🥿👙、北京市陆续推出促消费政策。