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当你不再有 earned income（劳动收入）流(liu)入全股票市场指数(shu)基金时，你就(jiu)需要添(tian)加一(yi)只债券基金。就(jiu)我而言，那就是先锋全债券市场指(zhi)数基金。我(wo)还持有一些货币市场基金。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概(gai)率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股(gu)受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储(chu)不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债(zhai)务，这意味(wei)着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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2、【中(zhong)观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域(yu)主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续(xu)高(gao)景气(qi)，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出口同比增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等(deng)。