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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足市場空間大(da)、低滲(shèn)透率的(de)，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形機(jī)器人，固(gu)態(tài)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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7月增量資(zi)金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預(yu)期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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6、市场展(zhan)望：下半年尿素市场面临新增产能投(tou)放、库存高企(qi)、内需力度减弱、成本继(ji)续下移等多方压制，但市场也同时(shi)存在出口政(zheng)策进一步放(fang)松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支(zhi)撑因素。尿素供需层(ceng)面仍处于宽松状态，但出口政策及国(guo)际(ji)局势扰动(dong)将成为主导尿素(su)市场的核(he)心因素，市(shi)场面临的不确定性更高。倘若出口(kou)政策出现超预期松动，则(ze)尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一(yi)步收紧，亦或是全球地缘政治(zhi)影响不再，则尿素市场将回归(gui)国内供需主导，价格(ge)也将持续承压。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、部分农(nong)化制品、化(hua)学制品（氟化工(gong)产(chan)品等(deng)）受益于下游需求回暖或(huo)供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年(nian)新(xin)高，磷酸(suan)一(yi)铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年(nian)涨幅超45%。