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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政(zheng)策不太适合应对地缘(yuan)政(zheng)治冲击，但这一切确实意(yi)味着美(mei)联(lian)储将更加谨慎。”

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摩根大通(tong)首席(xi)大(da)宗商品策略师最新研报认为，当(dang)前油价已至少部分反映了地缘政治(zhi)风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定(ding)价，该(gai)情境下油(you)价将(jiang)呈现指数级而非(fei)线性上(shang)涨(zhang)，对供(gong)应端的冲击可能远超(chao)伊朗原油出口减少(shao)210万(wan)桶/日的程度。该研报(bao)还(hai)认为，当前市场焦点是，若冲突升级可(ke)能导致霍尔木(mu)兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引(yin)发该地区主要产油国(guo)的(de)报复性反(fan)应——这些国家贡献了全球三分之一的石(shi)油产量。

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除了美联储，日本央行将在周二(er)结束为期两天的会议，市场普(pu)遍预计其政(zheng)策将保持(chi)不变。同样，英国、瑞(rui)士、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这(zhe)些央行的决议将为全球(qiu)货币政(zheng)策的(de)未来走向(xiang)提供更多线索，尤其是在全球经济复(fu)苏不平衡的背景下，各国(guo)央行的政策分化可能进一步加(jia)剧。

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行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、需注意(yi)的是，成年人利用电信网络侵(qin)害未成年(nian)人犯罪呈现较快上升趋(qu)势。2024年，全(quan)国检察机关起诉成年人利用电信网络实施侵害未成年人犯罪3347人，同比上升14.1%。

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