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行业配置上，适度均衡(heng)配置，建(jian)议关注有色金(jin)属、军工、AI应用（软(ruan)件(jian)、硬件）、创新药(yao)等。主题(ti)方面，建议(yi)关注：自主可控、并购重组等。

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消(xiao)息面上，全球AI需求持续(xu)高景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣(xuan)布(bu)，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲(zhou)的AI算力将在两年内增(zeng)长10倍(bei)，助力欧洲的工(gong)业领军企业加速(su)所有制(zhi)造应用，涵盖从设计、工程和仿真到工厂(chang)数字孪生和机器人技术的各(ge)个(ge)环节(jie)，从而推动欧洲成为AI工业(ye)革命的领(ling)导者。

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公告稱(chēng)，公司最近一(yi)箇(gè)(ge)會(huì)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)(shen)計的財(cái)務(wù)(wu)報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，公(gong)司釦(kòu)除非(fei)經常性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。截(jie)至公告提交日，公司被凍(dòng)結(jié)資金爲71.01萬(wàn)(wan)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報告淨資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年第(di)一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行(xing)賬(zhàng)戶(hù)不會對(duì)公司的(de)日(ri)常經營産生重大不(bu)利影響(xiǎng)(xiang)，公司不存在主要銀行賬戶(hu)被凍結的情況(kuàng)。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🤍，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优💓👜🍑，AH股溢价指数抬升🥕🥻🍏，反之下降🍄。背后原因是由于A🍎🍒👡、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高💝😻💕👢，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨👛🥕。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强👞💘，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🍋🥥，截至6/13👅👙🥾，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元💌🥑👢，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👜🥕，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾(ceng)經(jīng)熟悉的行情，但這一次來(lái)得(de)更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新藥(yao)，全行業(yè)都在看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。

2、DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行🥕🍎，商谈重心波动较小。供应方面👡👙👜😈🧅，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面💌，下游需求仍旧偏淡👚，刚需采购为主😻💘，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🥔👝👡🍆👞，预计价格多窄幅调整；市场心态方面💖🧅🍇，市场利好有限🍌，供需博弈，业者对后市信心一般💘，随行就市为主🍌。