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当(dang)地时间6月15日，美国总统特(te)朗(lang)普表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议，但(dan)也称(cheng)“有时候他们需要打一仗(zhang)”。特朗普还表示(shi)，美国目前没有参与以色(se)列对伊朗的军事(shi)打击，但以后“有(you)可能”会(hui)介(jie)入。

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在“电风扇”式的轮动行情中🩱，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👝。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥿🧡🥿🍌，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥬🍒，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍏🍈🌽👅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍄💝🧡，板块中枢上移💞💋💝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍓。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍓，在“守住胜利果实”的心态下👅🧄🧡，部分资金逐渐选择止盈。同时🥻🥿🍅🥿，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥦，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🩰🥦、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💝🥥。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来(lai)已降息 175 个基点，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数(shu)下降，加上特朗普 4 月的贸易冲(chong)击，意味着这个依赖出(chu)口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济(ji)学家中，七位预计周三将降息至(zhi) 2%。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）从华盛顿到伦敦，多(duo)达十(shi)余家央行将在本周召开议息会议，这些央行所在经济体的经济份额占到了全球的五分之二。而在这其中，除了备受(shou)瞩目的美联储(chu)之外，还有一家(jia)G10央行本周的议(yi)息会议将受到人(ren)们的广泛关注，那就(jiu)是不断砸向全球利率“地板”的瑞士(shi)央行。

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1、工业生产平稳增长，装(zhuang)备制造业(ye)和(he)高技术制造业增长(zhang)较快。5月份，全国规模以上工业增加(jia)值同比增长5.8%，环(huan)比增长0.61%。1—5月份，全国规模以上工业增加(jia)值同比增长6.3%。5月份，制造(zao)业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业(ye)生产经营(ying)活(huo)动预期指(zhi)数为52.5%，上升0.4个百分点。1—4月份，全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额21170亿元，同比(bi)增长1.4%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩱💋，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙👠👘，分别为23年和24年5-8月🍍🍊。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💌，全年4次加息💌，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄🍑，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🧅，AH溢价指数从129升至151🍋🎒🍄💗。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧄👠🍓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥿，24年5-8月恒生指数跌-15%💞🍉，万得全A -10%🥻，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍎🍆，美元短期走强概率不大🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🎒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。