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尽管存在这些谨慎言论🧄，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息💖🥑🥿，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测👛😡，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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吃喝板块近期持续回调🩲👅🥥，但于当前位置或不必过度悲观🍏🍍。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💕🍌，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🤍。虽然政策效果传导需要时间👜🍆🍒👝，消费场景受限导致行业短期仍然承压🧡👄🍓🩳，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🩰🥭。另一方面，经过前期的调整🥑🥬，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👘，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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短期来看，海外地缘(yuan)冲突再(zai)加码，关注贵(gui)金属、原油相关板块避险逻(luo)辑投资(zi)机会。以色(se)列和伊朗(lang)冲突，石油供给约束(shu)收紧和黄金贵金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保(bao)持韧性。黄(huang)金价格今年在美债信用(yong)持续性问题(ti)的先抑后扬下，迎来(lai)了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸(mao)易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供(gong)给端约束的价(jia)格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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1、以色(se)列對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后伊朗***共咊(hé)國(guó)進(jìn)行報(bào)復(fù)，這(zhè)一事件于週五在市場(chǎng)引髮連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)。在衝(chōng)突能持續(xù)多久的疑問(wèn)持(chi)續存在之際(jì)，交易員(yuán)紛(fēn)紛湧(yǒng)(yong)入期權(quán)市場尋(xún)求(qiu)保護(hù)。

2、从策略层面(mian)来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反(fan)应，股票市场(chang)短期可能局部会有反应(ying)，但是由于不可(ke)预测性，很难成为(wei)主导市场的主要(yao)变量。