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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👿💯💓👙👞，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛🥦、煤炭6%），消费（食饮8%🎒🍍、医药6%），制造业（汽车5%🥑🥿🥔、电子5%😻🍊💌👅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍏，进而影响盈利表现。相比之下🥿🍓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍎🍇，消费、制造等行业占比不高👞💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥻💋👢，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔，全部港股从-3%升至12%🍍👙🎒，二者增速差从8pct降至-6pct。

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更難(nán)得的昰(shì)，相(xiang)比食品飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，銀(yín)行闆(ban)塊的(de)分化程度更小。截至(zhi)最新收(shou)盤(pán)日，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股(gu)年內(nèi)上漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看，2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)至今，30隻股實(shí)現(xiàn)(xian)上漲，佔(zhàn)總數(shù)比重約(yuē)71%。

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何杰表示(shi)，深(shen)圳(zhen)已创新推出“腾飞贷”“科技初创通(tong)”等(deng)科技金(jin)融产品，且国(guo)家金融监管(guan)部门已开放股份制银行设立金融资产投资公(gong)司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形(xing)成更(geng)大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注(zhu)入更(geng)多“金融活水”，后(hou)续还可推动(dong)监管(guan)部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的(de)银行(xing)也纳入试点范围。

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6月18日至19日🩲，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🍑。短期内🥦💌，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🤍💟。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🧡，但在政策持续发力下🥑，国内经济有望展现较强韧性。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🍊。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、6、6月13日🍌🌽，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投、天堂硅谷🥦💯、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资，凯乘资本连续担任独家财务顾问，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国🩳🩳👠🍅、倚锋资本🎒👗、兴证资本、清松资本等投资方超亿元投资之后，再度获得资本方认可，半年内连续获得累计超过2亿元投资😻🥦🥔。