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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科(ke)技(ji)为代表的(de)新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速(su)收敛为主。当(dang)前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具(ju)体来看，近三年来私募基(ji)金投资收益可观(guan)，尤(you)其量化多头(tou)策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預(yu)期不昰(shì)(shi)很(hen)高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率(lv)下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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综合盈利🍏👅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙💞😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）👄💔、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍏👡、计算机等。

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2、陈(chen)健玮：上半年(nian)，港股市场在(zai)全球宏观环境(jing)动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内(nei)降准降息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向(xiang)资(zi)金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表现(xian)。