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展(zhan)朢(wàng)后市，多方麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏(xiang)上力(li)度(du)強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積極(ji)囙素。

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陈健玮：上(shang)半年(nian)，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经(jing)济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高(gao)股息率(lv)的红利资产(chan)和优质(zhi)科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因(yin)素推动下实现估值重估(gu)。此(ci)外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💓，关注在周期低位经营利润率提升的方向💛😻💖👝，看好港股央企建筑、保险🥾、部分消费细分板块🥦💕；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💛👗🩳、有经营杠杆释放🍊👠🥝、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍏😻🍇，看好电解铝、黄金、铜板块👛👞🥦。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出(chu)货量为(wei)14.30 百万个(ge)，月(yue)环比上(shang)行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航(hang)母编队(dui)将于7月3日至7日(ri)访(fang)问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观(guan)。现将有关事项公告如下(xia)。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍉🥿💌，主因是人民币的不断升值🎒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😡🍏，汇率成为了决定大势的主变量👠🍇👝💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍇👙、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥾🍓，均是乐观因素占优👠👜。