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4、观点(dian)：镍矿价格延续偏强(qiang)，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面(mian)，成(cheng)品弱于原料，利润环比下(xia)滑(hua)，国内和印尼均有减产，减(jian)产有望调节(jie)供需平(ping)衡，但从目前的库存表现来看，周度库存仍在累库当中。新能源方面，品种价格表(biao)现平(ping)稳，6月需求(qiu)排产难有大量新增。一级镍方面(mian)，6月供应环比延续下降，但国内周(zhou)度库存有所增加。综合(he)来看，原料价格坚挺为托底，短期(qi)关注镍矿升水和一级镍库存表(biao)现，中期需(xu)求制约基(ji)本面仍或偏空。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程🍒💘🍏，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值🍋🩳，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定🩰，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示🥔💯。除了退市风险💯🍒👅，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形💓。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问🎒。访问期间，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外👝💘，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧡🍊🌽，在通胀尚未回归💗🍇，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥕💕😻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤍🩰🩲💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🍎、公路👠🥬🥝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞👠🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓💖，高分红保障+经营稳健的白酒🍈💯🥿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍍😈，小盘成长行情或将进一步加强💌🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋👞💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛🥾🍑👢，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥿，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥕。

2、从财务数据来看，“民营十巨(ju)头(tou)”展现出强(qiang)劲的增长预(yu)期和相对合理的估值水平。高盛分析师(shi)预计(ji)，这些企业未来两年(nian)的盈(ying)利年复合增(zeng)长率（CAGR）将达到13%，中值(zhi)为12%。目前，这些股(gu)票的平(ping)均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的(de)28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。