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上(shang)文(wen)中提(ti)到的行业选择方向提供了(le)一个在当前宏观环境下的中(zhong)期(qi)选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优(you)质资产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选(xuan)择还是在“对的位置选(xuan)择对的行业”。因(yin)此，如何去(qu)衡量并刻(ke)画板块集中度并且寻(xun)找轮(lun)动依据也成为下一个需要回答的问题。我们(men)通过(guo)综合对(dui)比1）板块成交(jiao)集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资(zi)公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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