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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳💖💘💓👡，A股消费+制造+周期🍎👗，港股更偏科技互联网😈🧡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍏🩲，显著高于全部A股的-3%🥔😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉🍌👿😈🍓，同样高于全A（非金融）的-13%🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥥💝，从剔除金融的净利润占比来看👅👄💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💖💝、电子5%、电力设备4%）等🧡🥻，这些行业基本面受价格因素影响更大🥝🌽😠，价格下行压缩毛利💗🥻，进而影响盈利表现。相比之下💟😈💋🍍🥬，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩰👢💋，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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细分子行(xing)业(ye)看(kan)，白酒方面，贵州茅台(tai)（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级(ji)推动高端(duan)白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价(jia)权，龙头公司盈利增长确定性(xing)强，推动股价稳定上涨。另外，安井食(shi)品、东(dong)鹏饮料、千禾味(wei)业、安琪酵母等食品加工、调味(wei)品、饮料子行业的龙(long)头股也(ye)实现数倍涨(zhang)幅(fu)。

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本周沪指涨跌幅-0.25% 🎒🍑，深证成指涨跌幅-0.60%🩲💘，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🍏。

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1、自年初以来🥭😈🍑，道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%。美国联合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了39%和超过40%。今年4月👄💞💌💔，达美航空、美国航空、西南航空和捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩预测。

2、受外围局势骤变影响👡👅🥭🍓，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低💛🥔🥒，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍊😡💔，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍍，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。