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5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额(e)、出口金额和企业资(zi)本开(kai)支的总需求增速同比(bi)增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收(shou)入(ru)增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐(tu)量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大至10.18%。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆(guan)（西岸馆）“天地大(da)观：跨越(yue)时光的(de)文明印记”特展(zhan)落下(xia)帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注(zhu)的私人(ren)收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文(wen)物知(zhi)识。

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