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1、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技(ji)互(hu)联(lian)网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)(xian)資産普跌(die)，而(er)石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地(di)緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)(ji)之下，也引(yin)髮部分投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此(ci)終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)(you)。