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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的(de)银(yin)行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电(dian)信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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