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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🩰👛🍆🍑。从基本面的角度来看👝👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🤬💯👜👚，在科技🍄🍆🍆🌽🤬、消费🤬🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍😡🍊🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🍒🍊👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍄。上半年💘😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🍎，这为指数后续突破上行👅😡👜😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面💖🩰🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%👄💓，收于2684.4，收盘基差-0.86%😻；IC当月合约上涨4.24%🍋💘👞💯，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👘🩰👞💛，收于6230.2，收盘基差-0.74%💝。

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