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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👞🥥、各类主题机会活跃💯💗🤬💟👗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯🥦🥿，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😠🍌。2014年7月突破后的牛市🍒👙🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👙，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💗👄🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥭。与此同时🩱，更重要的是2014年二季度👡😻，房地产政策明显转向积极💛，全国各地放开限购🧄🧅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘👛💟🥕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌👿👢💟。

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目前低度酒做的比較(jiào)(jiao)成功的昰(shì)瀘(lú)州老窖（000568）。國(guó)窖1573昰瀘州老窖的(de)覈(hé)心産(chǎn)品，2024年國窖1573係(xì)(xi)列收入突破200億(yì)元，佔(zhàn)比近六成。瀘州(zhou)老窖(jiao)筦(guǎn)理(li)層(céng)透露，其38度低(di)度國窖1573收(shou)入佔該(gāi)産品半壁江山，也就昰槼(guī)糢(mó)約(yuē)100億元。瀘州老窖(jiao)今年在低度酒方曏(xiǎng)將(jiāng)再接再(zai)厲(lì)，公司董事長(zhǎng)劉(liú)淼錶(biǎo)示，28度(du)國(guo)窖(jiao)1573已經(jīng)研髮(fà)成功(gong)，將適(shì)時(shí)投放市場(chǎng)。

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因此总的来看💛👅，在七月至八月的业绩披露窗口期🥿👛，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🩳🩰💛，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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6月9日，巨子生物公布，公司控股股东Juzi Holding计划自本公告日期起三至六个月内增持公司股份，增持金额不低于2亿港元🍋🌽🍎。6月26日公司公告称🥿，自6月9日发布增持计划后，截至本公告日期💟，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1，056，600股公司股份👠，增持金额合计约为5350万元。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求💗🍌🩳🍏💘，不时进一步增持本公司股份。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💓💌，当前外资对中国资产虽仍未超配🥾👿，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍆🤍🥑🍍🍄，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看🩱👠👡，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响💕🥔😠😡，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🥻👞💔🍉。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显👢👡🍄，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前👅，不建议继续做空🤬💟。