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下半年钢材内需依赖政策🍏🩳，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解💞💗，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会💯😈💝，关注政策落地带来的下行压力🥭😠👝；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存💔；焦煤供应压力仍存🥿🍌，价格有下行压力🍓；铁合金成本拖累🥕👜，控产难持续，价格中枢或下移。

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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事🤍👠💯，也就是原则性错误的事不做。比如🥻🩱👜，他认为自己不懂的事就坚决不做🤬🧡🤍，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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1、9👚🩰🥥🩱、自6月初开始🍆，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升😻💟。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🍆，三季度属于传统淡季💕👝👝，消费难有支撑🍅，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🩰、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多🍑🥔🍇，根据往年价格趋势🎒，下半年或呈现先涨后跌的走势👡🥭🩱。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🧡💋，目前的经济数据尚可👢，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💓👛。