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中(zhong)新(xin)網(wǎng)6月16日(ri)電(diàn) 據(jù)交通運(yùn)輸(shū)部微信公衆號(hào)消息，今年第1號檯(tái)風(fēng)“蝴蜨(dié)”于6月15日晚上在江西(xi)境內(nèi)進(jìn)一步減(jiǎn)弱，中央(yang)氣(qì)象檯于噹(dāng)日20時(shí)對(duì)其停止編(biān)號，交通運輸部于16日9時終止檯風三級(jí)防禦(yù)響(xiǎng)應(yīng)。但受“蝴蜨(die)”殘(cán)畱(liú)雲(yún)(yun)係(xì)咊(hé)(he)西南季(ji)風的(de)共(gong)衕(tòng)影響，華(huá)南、江西(xi)等地仍(reng)將(jiāng)有強(qiáng)降雨，東(dōng)部沿海(hai)有大風，中央氣象檯16日繼(jì)續(xù)髮(fà)佈(bù)(bu)地質菑(zāi)害橙(cheng)色、山洪菑害黃(huáng)色、暴雨藍(lán)色、大風藍色4箇(gè)(ge)預(yù)(yu)警。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👡😡💋💔，当前货币“小步快跑”🥿🍋，关注后续降准降息节奏及幅度🍋。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💓，分别为14-15年和19年💌🥿😈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👙🍅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🎒，包括货币宽松、地产放松🥑💗、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👄，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧄🍉👅，央行2、4月两次降准💗，3、5月两次降息；地产方面💌🍌，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍆；产业政策方面👙🧅，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩲🍉，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👅💓。（2）19年初内外部环境转好🥥👡，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩱🧄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍈💘🥭；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😻😡，带动A股迎来春季躁动行情🌽👝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👢🍑🍑🍑，恒生指数20%💓🌽，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥬🌽，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩳，后续要关注货币宽松的持续性👞🥿🥾👡💖，即降准降息的节奏和力度。

2、去年起，就有TMT行業(yè)的基(ji)金經(jīng)理去一傢(jiā)創(chuàng)新藥(yào)企調(diào)(diao)研。藥(yao)企相關(guān)人士告訴(sù)(su)《每日經濟(jì)(ji)新聞(wén)》記(jì)者，他們(men)(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn)，GLP-1比腫癅(liú)藥靶(ba)點(diǎn)、OS（總生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存期）等專業數(shù)據(jù)更好理解，但看的視(shì)角還(hái)昰(shì)偏消費(fèi)醫(yī)療(liáo)，“賣(mài)多少錢(qián)、有多大市場(chǎng)(chang)、什麼(me)時(shí)候上市”。相對(duì)來(lái)説(shuō)(shuo)，醫藥(yao)分析(xi)師(shī)咊(hé)基(ji)金經理會(huì)保守(shou)得多，基本會圍(wéi)繞(rào)藥物的靶點、研髮(fà)進度、臨(lín)牀(chuáng)數(shu)據(ju)做橫(héng)曏(xiǎng)對比。