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1、供应：PE方(fang)面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很(hen)大增(zeng)幅。下半年新增投产减(jian)少，7-8月份仍(reng)是检修高峰，预计(ji)9月之后检(jian)修(xiu)计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维(wei)持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高(gao)供应的状态，一方面是(shi)去年年底新(xin)产能(neng)落地，另一方面是由于原材(cai)料走弱改善利润，使PP整体开工率较去(qu)年有(you)一定提升。二季度，新增(zeng)投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所(suo)降低，但产(chan)量同(tong)比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由(you)于长期(qi)亏损，投产或有推迟(chi)的可能，因此供给边际增量(liang)有(you)限(xian)，但(dan)产量仍是近5年最(zui)高水平。

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2、具体(ti)来(lai)看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张(zhang)，将(jiang)推动(dong)互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政(zheng)策(ce)对自主(zhu)创新(xin)的扶持，港(gang)股通互联网等领域(yu)具(ju)备估值修复潜力。