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4 月以来的(de)反弹行情中(zhong)市场轮(lun)动混乱且(qie)缺(que)乏主线，核心因宏(hong)观(guan)因素(su)扰动市场预期：1）关(guan)税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企(qi)业盈利(li)复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后(hou)仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序(xu)。而从(cong)短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓👿，A股消费+制造+周期💕🥕🥭，港股更偏科技互联网🍒👗，受价格下行的影响较小🥬🥒。2🥬、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深👅，外资占比更高👠。美国债务风险扰动🍌🥭，美元走弱🤬🍌🍑，外资寻求中国资产配置👜，港股凭借低估值💓、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🍆💝💌👡。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💖💛🥝。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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