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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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