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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不(bu)完全统计，截止(zhi)6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电(dian)、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政(zheng)策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总(zong)局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合(he)作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围(wei)绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益(yi)于(yu)国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块(kuai)，港(gang)股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面(mian)表现及(ji)更高的估值性价比；三是(shi)红(hong)利板块，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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贵金属板块🍊💯，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👙，中美关税摩擦与和谈事件反复💋，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥭👗👗，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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2、因此(ci)总的来看(kan)，在七月至(zhi)八月的业(ye)绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进(jin)一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力(li)为(wei)3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。