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不难看出💘，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💋。我们构建模拟组合时🥑🤍🍅🍒，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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6月(yue)央(yang)行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行(xing)公(gong)开市场逆回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月(yue)25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元(yuan)到(dao)期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超(chao)额续作。央行(xing)继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资(zi)金利(li)率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形(xing)下(xia)，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素(su)为(wei)关(guan)税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场(chang)份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后(hou)于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应(ying)增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。