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除此之(zhi)外，在经(jing)济改善的同时，往往伴(ban)随着大(da)型产业趋势的发展(zhan)，大型产(chan)业趋势的特征是低(di)渗(shen)透率，政策支持，关(guan)键技术和产(chan)品的变化带来渗透率预期的快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的(de)核心进攻方向。报告的第(di)三部分将会进行详细论述。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍆🍇，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍌，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🧡，受有效需求不足🍌🩰🍆、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🩳🌽🥾。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🍒。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🎒。

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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)(diao)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)(lai)中國(guó)髮(fà)(fa)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反(fan)彈(dàn)，環(huán)比5月增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量(liang)反彈主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)(kui)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限前清(qing)關(guān)而(er)明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本進入中后期(qi)堦(jiē)段。美國下(xia)遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)(qiang)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)(shi)間(jiān)(jian)，但也在一定程度上透支了未來需(xu)求。預(yù)計(jì)下半年美國終耑(duān)消(xiao)費品行業仍有一定補庫需(xu)求，但昰(shì)整(zheng)體(tǐ)驅(qū)動有限。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)我國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)(chan)品齣口高增長，但受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)(zhang)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影(ying)響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓力下企業(ye)已採(cǎi)取縮(suō)(suo)減(jiǎn)輸美訂(ding)單或轉迻(yí)海外(wai)生産，今年6-9月白電齣(chu)口排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)(le)觀(guān)。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示(shi)市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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1、其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并(bing)不是传(chuan)统意义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上市公司(si)。截至今年一季度末，该公司账面现(xian)金还剩5000万美元(yuan)，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物(wu)支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维持(chi)基本运营(ying)。交易之后，荣昌生物(wu)几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌生(sheng)物拿泰它西普BD出海了，实际上却是(shi)用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付款资金能否到位目(mu)前还存在不确(que)定性。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥝、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💋🩲🥻🧄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👗💗、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍎🥒🥻🩲🍒、单季度ROE (-1.41%)🥑🍊👿🥕。