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下跌中的回落：美元走强，外资流出🧅👢，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💞💞🎒，当前概率不大👠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤍🌽💖😡🍆，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍆🍄👗，外资加速流出中国资产💔🤍🍎，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓，跌幅更深🍓🍌🥕。（1）23年美联储处于加息周期🍍😡🍆，全年4次加息🩰💯🥾，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👛👛，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👄，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🌽🧡👡👜，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😠🥒🍆，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧅🌽，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👚，万得全A -10%💋😈🤍，AH溢价指数从133升至151🥕🥝💖🥦。当前来看，美元短期走强概率不大👝👅💔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧄👗🥥🍌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦🥦🍌。

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需注意的是，成年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较快上升趋势。2024年🥭💟💔👝，全国检察机关起诉成年人利用电信网络实施侵害未成年人犯罪3347人，同比上升14.1%🍉👢👅。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求🥻👘😈💔，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整🍈，总成本约 170 亿美元🥻🥾🥦。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大🎒，成本也相当合理🥻🧅🧄🍏🥕，还能让大多数通勤者受益🍊🥑。

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1、从关(guan)税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美(mei)国的大豆(dou)关税从120%回(hui)调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月(yue)1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价(jia)将(jiang)有所下降，可能对巴西大(da)豆在中国市(shi)场的份额造成(cheng)一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额(e)采购(gou)协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

2、伊朗的(de)产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量(liang)为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目(mu)前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近(jin)400万桶(tong)/日的(de)峰值。就原油(you)出(chu)口量而言，已增至180万桶/日，仍比2018年5月(yue)的峰值低(di)100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍。与此(ci)同时，目前(qian)石(shi)油产品(pin)出口量(liang)为(wei)35万桶/日(ri)，比2024年5月的峰值减少了31万桶(tong)/日。