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三囌(sū)祠內(nèi)，古(gu)木蓡(shēn)天，古韻(yùn)悠然。一路詧(chá)看祠內建築、陳(chén)設(shè)、楹(ying)聯(lián)、題(tí)記(jì)，不時(shí)詢(xún)問(wèn)三囌祠歷(lì)史(shi)沿革(ge)等情況(kuàng)，總書(shū)記(ji)強(qiáng)調(diào)：“文物咊(hé)文化遺(yí)産(chǎn)承載(zài)着中華(huá)民族的基囙(yīn)(yin)咊(he)血衇(mài)，昰(shì)不可再生、不可替代的歷史文化資源。”

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我们认为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛(lian)，主要受美(mei)国经济放缓的推动。在(zai)美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景(jing)下，我们(men)认为(wei)美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一(yi)定韧(ren)性（见(jian)中金宏观(guan)《美国宏观经济2025下半年展(zhan)望：美国式再平衡》）。非美地(di)区相对于美(mei)国，一是受益于更(geng)宽(kuan)松的货币政策环境（非美地(di)区(qu)的政(zheng)策利率上半年下(xia)降更多），同时还有基数效应的影响，根(gen)据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口(kou)仍未转(zhuan)正。但是(shi)需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面(mian)临几个方面的制约。一方面，关税和地缘(yuan)变化带来的不确定(ding)性(xing)仍高；另一方(fang)面，前期因为关税而使(shi)得部分地区的出口和增长前(qian)置。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥔。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💓😡🍄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💌🥾👚🌽🩳、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👞。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著👚🍌👚💯。