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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🤬🥿🍓👘，同期上证指数2.2%🧡，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥦💌🌽🩱😈，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💝🥭🥔😠，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👢💯，显著跑赢上证指数9%🍆，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🥿。

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2、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过(guo)去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和(he)中上(shang)游零部件板块的(de)行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快(kuai)速(su)拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。