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*ST金刚：公司下属孙(sun)公司(si)北京金(jin)刚数海(hai)智算(suan)科技有限公司（以下简称“金刚数(shu)智”）于2025年6月27日与江苏***大(da)数(shu)据有限公司（以下简称“算(suan)力客户(hu)”）签(qian)订《智算(suan)中心多元算力服(fu)务项目之服务协议(yi)》，由金(jin)刚数智(zhi)向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付(fu)算力服务费用。上述合同属于公(gong)司日常经营性重(zhong)大合同(tong)，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产(chan)生积极影响。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水💕💛，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验🥬。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥿🍑，5月工业企业盈利同比增速转负🥾🥿🥬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩳🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥🥥💓🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥，半导体、光学光电子👄😻👢👙、消费电子、运营商🩳💞、软件等；2）中游制造领域👛🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👜；3）消费服务领域，如饮料乳品🌽🍓🍉🥾👙、农副产品、家电、家具🎒🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬💔👢🍎，叠加供给刚性或受限👅，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍊、多数工业金属价格上涨🍄🥔👗，中游制造领域工程机械销售放缓🍅😻👿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💯。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💟🍇👠💛、机械（自动化设备）💌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠😠、贵金属、小金属）、计算机等💖👗👿。

2、展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。