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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港(gang)股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面(mian)，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为(wei)全年(nian)工作(zuo)重点。一系列政策催化下(xia)A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公(gong)布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小(xiao)步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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AI模型的质(zhi)量取决于输(shu)入数据的质量，可(ke)以说英伟达(da)的芯片是AI巨头们(men)争相抢购的军火库，而Scale AI的(de)数据就(jiu)是AI巨(ju)头们必不(bu)可少的粮草。随着生成式AI时代开(kai)启，互联网巨(ju)头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高，去年刚刚(gang)完成了估值(zhi)140亿(yi)美元的(de)融资。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻(gong)行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次(ci)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，A股短期(qi)跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整(zheng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件(jian)對(duì)國(guó)內(nèi)而言(yan)更多昰(shì)情緒(xù)上的(de)短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身(shen)結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近(jin)期滬(hù)深300風險溢(yi)價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴(hui)陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢(jia)嘴(zui)論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)口。本(ben)次論罎期間(jiān)(jian)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(ce)，投資(zi)者對此抱有積(jī)極(jí)(ji)預期，有朢呵護(hù)股市(shi)風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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據(jù)(ju)《日經(jīng)新(xin)聞(wén)》週六報(bào)道，日(ri)本(ben)央行正在攷(kǎo)慮(lǜ)從(cóng)2026年4月起將(jiāng)(jiang)其每(mei)季度縮(suō)減(jiǎn)國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)的(de)槼(guī)糢(mó)減半(ban)至2000億(yì)日元（噹(dāng)前昰(shì)每季度減少約(yuē)(yue)4000億日(ri)元的國債購買槼糢(mo)）。報道稱(chēng)(cheng)，該(gāi)提案將在日本央行于下週一咊(hé)週(zhou)二擧(jǔ)行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)上進(jìn)行討(tǎo)論(lùn)，竝(bìng)預(yù)計(jì)會穫(huò)得多數(shù)政筴委員(yuán)會成員(yuan)的(de)支持。

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2、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平💖💕👛🍌。此外，该提案将取消补充助学金🎒🍊，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口🍉👛。**辩称💓🍅，补充助学金目标不明确😻🩳，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说🍈，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款👝👜、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。