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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政策驱动(dong)下，整体超(chao)预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入(ru)7月(yue)市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註(zhu)程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指(zhi)数。交易情绪(xu)方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货(huo)基差方面，本(ben)周各大股(gu)指期(qi)货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年(nian)化）均(jun)有减小(xiao)。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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2、下半年美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑(yi)制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。