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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人💝。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低🥿🩲👞🥑🥑。常胜将军的意思是赢的比例高而已🍎🥾，百战百胜则是神话🥒。（2011-12-19）

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▶ 结合工业企业盈利🍎🍋🥬👢、库存周期🍉🥒🍒🥔、合同负债增速🍒、二季度行业中观景气度等维度🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡💛😻，半导体🥑💗🍉🥥、光学光电子🩳、消费电子💋🍄🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🍇😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🍅，部分领域景气度有所回暖🍓🩲🍌🌽，中报盈利或有改善👛👝👞，如汽车👝🎒🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡🍌😻🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬💖👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🥬💔、农副产品、家电、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降(jiang)息指引来看，美联储(chu)仍保持年内两(liang)次降息预期。不(bu)过相比今年3月，预期(qi)年内不降息(xi)的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为(wei)8人，显示出(chu)美联储内部(bu)对降息(xi)预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并(bing)了解更多(duo)信息。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资(zi)金或(huo)正从医药和消(xiao)费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机会(hui)可能(neng)还需要等三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季(ji)度(du)A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。