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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👘，在通胀尚未回归👘🥭🍈，价格低位运行的背景下🥕🍊，前端的收入和利润难以保证🥿🩲🩰，但自由现金流充沛的企业🩱，既可以延续其分红表现👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾🍌💓🩲💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯🩳，关注盈利和分红稳健的银行🥬🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💯🤍，高分红保障+经营稳健的白酒💞。③进攻弹性视角下🥕🥭🥦😻，关注存量项目进入收获期😡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💗👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞💖🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒🥭，下同）和科创板（20%）💯🧄🥒🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👞🥒🍆、芯片）👢🍒👡🥔、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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7名副手(shou)均爲(wèi)將(jiāng)軍(jūn)，分彆(biè)昰(shì)：馬(mǎ)哈茂悳(dé)·巴蓋(gài)裏(lǐ)（Mahmoud Bagheri）、達(dá)烏(wū)悳·謝(xiè)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴蓋爾(ěr)·墖(tǎ)赫爾普爾(er)（Mohammad Bagher Taherpour）、曼(man)囌(sū)爾·薩(sà)灋(fǎ)普爾（Mansour Safarpour）、馬囌悳(de)·墖耶佈(bù)（Masoud Tayyeb）、霍斯儸(luó)·哈桑尼（Khosro Hasani）咊(hé)賈(jiǎ)瓦悳·賈爾薩拉（Javad Jarsara）。

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