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（本文由(you)上海久诚(cheng)律师事务所(suo)主(zhu)任(ren)许峰律(lv)师供稿，不代表新浪财经立(li)场。许峰律师，2008年起律师执业，执业服(fu)务范围涉及虚假陈(chen)述、内幕(mu)交易、操纵市场等证券(quan)欺诈领(ling)域索赔(pei)代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉(su)或(huo)调解获赔，同期还在代理诉讼时效内(nei)近三百只股票的(de)索赔案件，部分也已(yi)有胜诉(su)以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据(ju)库(ku)、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日(ri)为2004.12.31，发(fa)布于(yu)2013.12.26；通用(yong)航空ETF华宝被动跟踪(zong)国(guo)证通用航空(kong)产业指数，该指(zhi)数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料(liao)产业主题指数，该指(zhi)数基(ji)日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融(rong)科技主题指数，该指数(shu)基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪(zong)中证有色金属指数，该指数基日为(wei)2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构(gou)成(cheng)根据该指数编(bian)制(zhi)规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份(fen)股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金(jin)管理人和基金投(tou)资方向。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人(ren)须(xu)对任何自(zi)主决定(ding)的投资(zi)行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投(tou)资人应当认真(zhen)阅读《基金(jin)合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基(ji)金的风险收益(yi)特征，选择与(yu)自身(shen)风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并(bing)不预示其未来(lai)表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的(de)评估，金融科技(ji)ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风(feng)险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者，华宝(bao)油气LOF风险等级为R4-中高(gao)风(feng)险，适宜积极型（C4）及以上(shang)的投(tou)资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销(xiao)售机构（包括基金(jin)管理人直销机(ji)构和其他(ta)销售机构）根据相关法律(lv)法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性(xing)意见，各销售机构关(guan)于适(shi)当(dang)性的意见不必然一致(zhi)，且基金销售机构(gou)所出(chu)具的基金产品风险等级评(ping)价结果不得低于基金管理人作出的风险等级(ji)评价结果。基金合(he)同中关于(yu)基金风险收益特征(zheng)与基金风险等级因考虑因素不同而存(cun)在(zai)差异(yi)。投(tou)资者应了解基金的风(feng)险(xian)收益(yi)情况(kuang)，结(jie)合自(zi)身投资目的、期(qi)限、投资经验及(ji)风险承受能力谨(jin)慎选择基金产品并自(zi)行承担风险(xian)。中国证监会对以上基金(jin)的(de)注册，并不表明(ming)其对本基金的投资价值、市场前景(jing)和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。